Tessa is een wisseldier, een tiener die in een levensgevaarlijke brulhond kan veranderen. Als ze uitgekozen wordt om met Erik, haar roedelleider, het verbindingsritueel te doen, sluit ze zich bij de rebellen aan. Samen met hen maakt ze plannen voor de opstand die in volle gang is om het land te bevrijden van de heersende dictatuur. Maar dan komt Erik haar op het spoor en gebeuren er nare dingen. Tessa beseft langzaam maar zeker dat door haar aanwezigheid niemand meer veilig is, want Erik wil zijn aan hem beloofde bruid terug.
